Ajouter / modifier un propriétaire
Créer une fiche propriétaire ou mettre à jour ses informations.
Prérequis
- être connecté à l'application principale (aucun rôle spécifique requis pour créer ou modifier une fiche).
Ouvrez Propriétaires
Dans le menu latéral, cliquez sur Propriétaires.
Cliquez sur "+ Nouveau propriétaire"
Pour modifier un propriétaire existant, ouvrez sa fiche puis cliquez sur l'icône de modification.
Renseignez ses informations
Nom, coordonnées de contact et informations complémentaires.
Enregistrez
Le propriétaire apparaît (ou est mis à jour) dans la liste.
Résultat
La fiche propriétaire est créée ou mise à jour. Elle ne donne pas encore accès à un bien géré — voir Créer et activer un mandat pour rattacher un bien à ce propriétaire, et Inviter un propriétaire sur son portail pour lui donner un accès de consultation.
Note
Rappel de terminologie : ce "Propriétaire" est l'entité Landlord suivie par votre agence — pas le rôle interne "Propriétaire du compte" (OWNER). Voir le glossaire.